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[제이알글로벌리츠 쇼크]제이알글로벌리츠 소액주주단 대표 인터뷰 첫 리츠 법정관리, 운용사 판단 오류 '인재(人災)' 유증 참여·보수 감액 등 운용사 책임 다해야 "당장 잘잘못을 따지자는 게 아닙니다. 우선 이 상품을 살려서 소액투자자의 전액 손실을 막고, 운용사도 장기적으로 사업을 이어가는 윈윈(win-win)을 하자는 겁니다." 공모리츠 최초로 법정관리에 들어간 제이알글로벌리츠 소액주주들이 집단 행동에 나섰다. 이들은 운용사의 구조적 판단 오류와 부실 대응이 사태를 키웠다고 비판하면서도, 지금은 책임 공방보다 리츠 정상화를 통한 주주 손실 최소화가 우선이라고 주장했다.

지난 달 이란전 불확실성에 증시 변동성이 급증하면서 커버드콜 ETF의 옵션 프리미엄이 상승했다. 콜옵션 비중을 고정한 KB자산운용의 RISE 고정커버드콜 시리즈의 분배금이 크게 늘었다. 국내 증시 상승세에 분배금 자체도 높아진 상품이 급증했다. 29일 금융투자업계 등에 따르면 지난 27일 주요 운용사들은 4월말 ETF(상장지수펀드) 분배금을 공지했다. 이 가운데 월배당 상품 가운데 가장 높은 분배율을 기록한 ETF는 KB자산운용의 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드 콜로 월 분배율이 2.51%에 달했다. 전월 분배율 1.57%에 비해 1%p가까이 올랐다. 분배금 자체도 주당 199원에서 374원으로 2배 가까이 상승했다.

[제이알글로벌리츠 쇼크] 거래재개 후 편출할 듯 국내 증시에 상장된 ETF(상장지수펀드) 12개가 사채 400억원을 갚지 못해 기업회생절차(법정관리)를 신청한 제이알글로벌리츠를 담고있는 것으로 확인됐다. ETF 12개를 통한 제이알글로벌리츠 투자 규모는 367억원이다. 29일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 제이알글로벌리츠 거래 정지 이전인 지난 27일 기준 해당 종목을 편입 중인 ETF는 12개다. 이 중 가장 편입 비중이 높은 ETF는 3.41%를 기록한 'PLUS K리츠'다. 이후 △'KODEX 한국부동산리츠인프라' 2.19% △'TIGER 리츠부동산인프라' 1.34% △'HK S&P코리아로우볼' 1.01% △'TIGER 리츠부동산인프라채권' 0.96% △'KODEX 최소변동성' 0.14% 순이다.

연 0.09%의 낮은 운용보수로 비용 경쟁력 갖춰 신한자산운용이 코스닥150 지수 추종 '신한SOL코스닥150인덱스펀드'를 출시한다고 29일 밝혔다. 신한SOL코스닥150인덱스 펀드는 주식 현물 바스켓과 주가지수 선물 등을 활용해 코스닥150 지수를 추종하는 인덱스 펀드다. 개별 종목 선택에 따른 리스크를 줄이고 시장 전체에 분산 투자하는 전략이다. 운용보수는 연 0.09%로 동일 유형 코스닥150인덱스펀드 운용보수 평균(약 0.39%) 대비 낮은 비용 경쟁력을 갖췄다. 이날부터 NH투자증권, 대신증권 등을 통해 가입할 수 있다. 신한자산운용은 이번 상품 출시를 통해 국내 인덱스펀드 라인업을 한층 강화해 나간다는 계획이다. 김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "최근 코스피뿐 아니라 코스닥 시장에 대한 투자 관심도 확대되고 있다"며 "우수한 성과와 상대적으로 저렴한 비용을 기반으로 한 인덱스 투자는 장기 투자 관점에서 효율적인 투자 수단이 될 수 있다"고 말했다.

혼합형·액티브 ETF 흥행 KB자산운용의 ETF(상장지수펀드) 브랜드 'RISE ETF'가 순자산총액(AUM) 30조원을 돌파했다. 올해 초 21조866억원에서 불과했던 순자산은 4개월여 만에 47% 넘게 증가했다. KB자산운용은 ETF 사업 강화를 위해 2024년 7월 ETF 브랜드를 RISE ETF로 리뉴얼하고 차별화된 상품 라인업과 투자자 접점을 확대하는 전략을 펼쳤다. RISE는 '다가오는 내일, 떠오르는 투자(Rise Tomorrow)'를 뜻한다. KB자산운용은 현재 137개의 ETF 상품을 운용 중이고, 시장 변화에 맞춘 전략형 상품 라인업을 확대하고 있다. 특히 혼합형 ETF와 멀티테마 액티브 ETF 등 차별화된 신상품이 흥행하며 순자산 성장을 이끌었다.

공모펀드 침체기 속에서도 자금유입↑ 국내 공모펀드 시장이 침체된 상황에서도 미래에셋자산운용의 '미래에셋코어테크 펀드' 순자산이 2조원을 돌파했다. 해당 펀드는 지난해 12월 순자산 1조원을 넘어선 이후 약 4개월 만에 순자산을 두배로 늘렸다. 미래에셋자산운용은 AI(인공지능), 반도체, 2차전지 등 국내 IT(정보기술) 산업 핵심 업종에 투자하는 미래에셋코어테크 펀드의 전날 기준 순자산이 2조92억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 최근 일주일 동안 해당 펀드에 약 1590억원이 유입됐다. 미래에셋자산운용은 단기 트렌드에 따른 자금 변동성이 큰 일반 테마펀드와 달리, 글로벌 성장 산업 중심의 일관된 운용 전략과 성과가 지속적인 자금 유입으로 이어졌다고 분석했다.

같은 TDF 2050인데 수익률 차이 52.28%포인트 국내 증시가 연일 최고치를 경신하며 달리자 퇴직연금을 위한 TDF(타깃데이트펀드)도 높은 수익률을 올리고 있다. 다만, 은퇴 목표 시점(빈티지)이 동일한 TDF라도 수익률 차이는 최대 52.58%포인트 벌어졌다. 28일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이날 기준 TDF 2030의 3년 평균 수익률은 42.07%다. TDF는 투자자의 은퇴 예상 연도를 목표 시점으로 잡고 생애주기에 따라 자동으로 자산을 배분해주는 펀드다. 펀드명에 2030, 2035, 2040 등의 숫자가 붙는데 이는 은퇴 목표 시점을 의미한다.

미국 빅테크 종목들의 상승세를 기반으로 미국 증시가 사상 최고가 경신을 이어가면서 국내 상장 미국 ETF(상장지수펀드)에 투자 수요가 늘어나고 있다. 최근 한 달 새 30% 이상 오른 코스피 대비 덜 오른 미국 증시로 갈아 타려는 수요로 분석된다. 인텔의 어닝서프라이즈를 시작으로 기술주 실적이 개선되고 AI(인공지능) 투자가 확대될 것이란 기대로 수익률도 상승세다. 28일 금융투자업계에 따르면 최근 한달 간 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 수익률은 43.9%로 국내 상장 해외투자 ETF 가운데(레버리지 제외) 가장 높은 수익률을 기록했다. ACE 글로벌AI맞춤형반도체도 42.4% 수익률을 기록했고 RISE 미국반도체NYSE(H)와 RISE 미국반도체NYSE는 각각 39.4%, 36.2% 수익률을 나타냈다. KODEX 미국AI반도체TOP3플러스, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 등도 36% 수익률이다.

퇴직연금 계좌에 100% 편입 가능 IBK자산운용은 미국 대표 AI(인공지능) 기업과 국채를 결합한 혼합형 ETF(상장지수펀드)인 'ITF 미국AI TOP10국채혼합50' ETF를 신규 상장했다고 28일 밝혔다. 해당 ETF는 미국AI 대표기업과 국내채권을 50대 50으로 결합한 혼합형 상품이다. 기초지수인 'FnGuide 미국AI TOP10국채혼합지수'를 추종한다. 주식과 채권 비중을 일간 단위로 5대 5로 유지한다. IBK자산운용은 AI 성장주 중심의 기존 ETF와 달리 국채를 결합한 자산배분 구조를 통해 변동성을 낮추고 보다 안정적인 장기 성과를 추구할 수 있다는 점이 해당 ETF의 특징이라고 설명했다. 또 퇴직연금 계좌에서 100% 투자가 가능하다.

비상장·벤처기업에 투자하는 기업성장집합투자기구(BDC)가 한국거래소의 시장경보 제도상 투자주의종목 지정 대상에서 제외된다. 제도 도입 초기 비상장 자산 가치 산정 과정에서 불가피한 가격 변동성이 발생할 수 있다는 점을 고려, 일반 상장주식과 동일한 기준을 적용하지 않기로 한 것이다. 거래소는 향후 거래 데이터를 축적한 뒤 BDC 특성에 맞는 별도 시장감시 체계를 마련할 방침이다. 28일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 BDC를 시장 경보 중 투자주의종목 지정 대상에서 제외하기로 했다. BDC는 비상장사와 벤처기업에 투자하는 상장형 공모펀드로, 개인투자자도 상장되지 않은 혁신 기업에 투자할 수 있는 상품이다. 거래소는 BDC 제도가 시장에 안착될 수 있도록 BDC 포트폴리오의 특성 등을 고려해 이같은 조치를 결정했다.

하나자산운용, 28일 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 신규 상장 하나자산운용이 '1Q 코스닥150채권혼합50액티브' ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 28일 밝혔다. 1Q 코스닥150채권혼합50액티브는 코스닥 150 지수를 약 50% 미만, 단기국공채를 약 50% 초과 편입하는 2세대 채권혼합 ETF다. 퇴직연금(DC/IRP) 규정상 안정자산(30%) 부분에 편입할 수 있다. 비교지수는 코스닥 150 단기국공채 혼합지수다. 하나자산운용은 한국거래소로부터 해당 지수의 3개월 간 우선적 사용권을 부여받았다. 기간은 상장일로부터 3개월이 되는 오는 7월 말까지다.

미래에셋운용, 국내 최초 금·은·동 현물 라인업 완성 미래에셋자산운용은 은 현물 가격을 추종하는 'TIGER 은액티브' ETF(상장지수펀드)를 28일 한국거래소에 신규 상장한다고 밝혔다. TIGER 은액티브는 국제 은 현물 가격을 추종하는 'ICE Silver Spot 지수'를 바탕으로 은 현물에 재간접 형태로 투자할 수 있는 ETF다. 기존 국내 상장 은 선물 ETF와 달리 선물 만기 교체에 따른 롤오버 비용이 발생하지 않는다. 이번 상장으로 미래에셋자산운용은 'TIGER KRX금현물' ETF, 'TIGER 구리실물' ETF에 이어 TIGER 은액티브까지 포함해 국내 운용사 중 유일하게 금·은·동 현물 ETF 3종 라인업을 구축하게 됐다.